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鄭棉指數(shù)5月累計漲幅達到%，是繼蘋果之后第二個市場明星。但是今日上午鄭棉期貨主力合約盤中突然跌停，棉紗期貨合約同樣暴跌，終也以跌停收尾。有網(wǎng)友發(fā)微博稱，這是不是先把棉花炒起來，重提當年“濃湯野人”靠棉花賺了幾十億的故事，忽悠大伙兒現(xiàn)在行情比那時候還大，再一個跌停打得大家措手不及的套路？　　不可否認的是今日的跌停與中國棉花協(xié)會昨日在#發(fā)出的行業(yè)預#風險提示有較為重大關系。中棉協(xié)在行業(yè)預#中稱，目前我國有充足儲備庫存保障輪出需求，還可以通過增發(fā)進口棉配額等其他措施增加市場供應，供給數(shù)量不存在短缺問題。#爸爸這一聲“供給不存在短缺！”可謂給前一陣炒作天氣的投機性買盤重重一擊。　　棉花協(xié)會在預#中稱今年全國植棉面積保持基本穩(wěn)定，其中新疆還繼續(xù)增加。雖然局部棉區(qū)遭遇氣象災害，但與往年相比差別不大，且發(fā)生時間較早，對整體產(chǎn)量影響有限，目前重播已經(jīng)全部完成。　　預#還顯示，今年儲備棉輪出總量沒有上限，只要棉紡織企業(yè)有需求，輪出時間可以延長至9月底。中纖局和中儲棉公司已提前做了相關準備工作，目前正通過優(yōu)化檢驗流程、改變抽樣方法等
方式加快檢驗進度，保障每日掛牌數(shù)量達到3萬噸。　　此外，在昨日拋儲調整公告的發(fā)布也對市場產(chǎn)生了不小的影響。從公告本身來說，無非是兩點，一是禁止非紡織企業(yè)參加競買，其二是紡企購買的不得轉賣。據(jù)華瑞信息#棉花分析師酈振華分析稱，這則公告短期影響可能有的，特別是和合約上面可以以本年度的棉花交割，但是如果屆時持倉不減太多，而慢慢移倉到5月上，那就是其中新舊棉花之間倉單需要轉換，多頭資金接本年度的棉花預計壓力還是有一點的，所以更大的壓力在和合約上面，所以短期內可能受影響鄭棉不排除出現(xiàn)一定幅度的調整，畢竟此前漲幅也較大了，但一方面如果大家習慣上認為多頭都不想接棉花，但如果接下來看漲預期明確，部分多頭接一些棉花其實也未嘗不可，因為畢竟拿著棉花也賺錢，而且還把部分現(xiàn)貨籌碼拿到自己手上，當然這個得取決于多頭整體的資金實力。　　據(jù)東證衍生品研究院分析師方慧玲稱，當前棉花的風險主要有以下四點：　　#，目前資金面主導著市場，投機多頭與產(chǎn)業(yè)空頭增倉對峙，市場波動風險加劇。當前鄭棉相對于現(xiàn)貨、國儲棉、外盤均偏高，漲勢并不穩(wěn)固，而政策面上可能#措施，如#貿易商參與競拍等，若類似政策公布，
可能會給市場帶來回調的壓力；　　第二，ICE7月合約即將進入交割期，巨量ON-CALL訂單帶來的軟逼倉行情或告一段落，外盤一旦下滑，鄭棉也將跟隨。　　第三，6-8月是下游紡織淡季，紡企坯布訂單未有好轉。　　第四，市場提前拉漲將導致國儲流入量增加，社會庫存壓力后移，年度后期市場庫存壓力預期會較大。一旦價格止?jié)q回調，隱性庫存壓力或將顯露，進而可能對價格帶來進
一步的#，需#惕。　　中國棉花網(wǎng)的研究員洪洪花表示，棉花明年的基本面不確定因素也在增強！　　1、明年產(chǎn)量不確定增強　　從種植情況來看，目前美棉種植進度%，還有%待種植，其他農作物改種棉花的可能性加大，印度植棉面積增加不確定性很大。從USDA新年度供需報告，從總量上看，/年度基本面偏強于/年度，包括市場預期印度的種植面積減少%的預期。如果美棉遠期合約價格到了美分/磅，全球看漲氛圍如此吸引力情況之下，外棉種植面積擴增概率性也很大。如果北半球大豐收，可能大改之前/年度的供需格局。　　2、全球消費情況不確定性仍存　　如何評估中國下游環(huán)保政策對消費的影響？首先是國內情況，環(huán)保政策對棉紡產(chǎn)業(yè)鏈而言，下游通道縮窄。產(chǎn)業(yè)鏈從上到下，無論是從價格、數(shù)量的傳導，尤其是量的傳導上很慢很慢，明顯受到#。從目前了解到，印染染料價格抬升，印染廠接單排滿；匹企業(yè)有訂單也不敢大量接，不會大量采購棉紗，改變原有的囤貨周期；從紗廠了解，紗的開機深圳到德宏物流公司專線公司幾天到  率是滿負荷的，紗庫存量5月之前是不多的。紗去哪里了？答案是被棉紗貿易商買了。那么問題來了，從目前來看紗廠庫存開始逐步增加了，原有存貨的紗貿易商拋售會擠占新紗銷售的市場。　　明年宏觀經(jīng)濟增長隱患，會引發(fā)消費變量？從全球股市下行來看，能說明實體經(jīng)濟效益變化趨勢。從資金政策來看，中國去杠桿，資金是緊張的，歐美也進入了加息的周期，退出量化寬松。意大利#危機顯現(xiàn)，中美貿易摩擦似乎是長久戰(zhàn)，美國宣布對加拿大、墨西哥、歐盟展開貿易保護，這就引起了大家對特朗普的行為不確定增加，從而對貿易的擔憂，對全球經(jīng)濟的擔憂。　　3、天氣因素成為牽動市場的一根弦，但是終影響多大，現(xiàn)在判斷為時過早。　　前期，新疆刮風、冰雹的區(qū)域，如尉犁縣、庫爾勒等地補種出苗，棉花產(chǎn)量影響不會很大；阿克蘇、喀什占南疆產(chǎn)量權重大的區(qū)域，今年幾乎沒有影響；北疆精河、博樂稍受影響。今年新疆溫度偏低是與往年不同的情況，但后期隨著溫度上升，田間管理加強，只要在7-9月天氣不出現(xiàn)異常，今年新疆依然豐產(chǎn)會值得期待的。　　從美棉播種進度來看，進度已經(jīng)高于同期，進展順利，目前西部區(qū)域依然干旱，會有些影響。大家對美國產(chǎn)量預期下調，主要認為棄耕率可能為%，這些因素暫時不能定論，要觀察7、8、9月美國天氣的持續(xù)#。　　但是說了這么多短期風險，其實市場各方對于棉花中長期的上漲依然還是肯定的，上行的基礎是儲備棉庫存的逐步減少以及市場對高等級棉的需求持續(xù)旺盛。　　國儲去庫存后期，未來對進口依賴預期增強　　/年度以來，隨著國內棉花原料價格競爭力的回歸，尤其是拋儲紅利，且新疆對紡織產(chǎn)業(yè)的扶持也令以印度、越南、巴基斯坦等為代表的低支紗線逐步被新疆紗線所替代，國內用棉量企穩(wěn)回升至-萬噸左右的水平，未來幾年預計將穩(wěn)定在該水平附近。而產(chǎn)量方面，由于土地#，未來幾年全國棉花產(chǎn)量料維持在萬噸左右，因此，國內萬噸左右的產(chǎn)需缺口成為常態(tài)，且隨著產(chǎn)業(yè)升級和消費結構的提升，國內對高質量棉花的需求越來越強。　　由于進口受到.4萬噸進口配額量的嚴格#，近兩三年度國內棉花進口量基本穩(wěn)定在萬噸左右，剩余萬噸
左右的缺口基本由國儲棉來彌補。/年度拋儲成交萬噸，
/年度拋儲成交萬噸，到年底國儲棉庫存已降至萬噸左右的水平，本年度/年度拋儲正在進行中，計劃拋儲時間年3月日-年8月底，若有需要，還可能延長一個月至9月底。截至到5月底，本年度拋儲已成交.3萬噸，預計本年度拋儲成交將達到-萬噸左右，那么年底，國儲庫存將降至萬噸或以下，回到相對正常合理水平，并且國儲資源質量指標結構將更差。隨著國儲去庫存進入到后期，國儲補缺能力下降，若進口#不放松，未來國內供應將趨緊。基于此，市場預期在接下來的年度里（/年度及以后），國內對進口棉的需求將大大增加，再加上此前中美貿易磋商中稱中國對美農產(chǎn)品進口量將增加，棉花的進口政策面臨調整，可能國儲相機輪入進口棉以補充國儲儲備，也可能增加進口關稅配額，甚至可能放開進口配額……不管怎樣，中國供需趨緊、進口需求增加的預期成為國內外長期向上的主要驅動因素，但選擇采取何種措施將決定內外價差空間。　　市場對高等級棉的需求持續(xù)旺盛　　據(jù)酈振華粗略分析，品級好的棉花主要來源于儲備、本年度的新棉結轉庫存、年度的新棉、進口。儲備部分大約有萬-萬噸，這部分資源經(jīng)過這幾年的競拍以及挑揀，新疆棉因為此前掛牌#很長一段時間，而近期每日掛牌量都在兩萬噸以上，并且經(jīng)常%成交，所以本年度結束后，其中新疆棉大概率占比已經(jīng)很低了，而剩余的地產(chǎn)棉質量就需要懷疑了。當年收儲的時候，內地各種參假交儲現(xiàn)象很廣泛，加上本身地產(chǎn)棉品質較偏差，所以好品級的棉花實際上就是剩下了其中為數(shù)不多的新疆棉，當然沒法準確估計新疆棉具體有多少，但應該怎么都不會超過萬噸。本年度的新棉結轉庫存目前不好估量具體有多少。下年度的新棉，新棉主要好品質的就是新疆棉，新疆棉本年度截止當前加工量是萬噸，而因為本年度是棉花大年，質量數(shù)量都非常好，所以下年度實際上種植面積沒有太大增幅的情況下，大概率是達不到這個數(shù)量的。如果天氣沒太大問題，那么-萬噸也就是大致的數(shù)據(jù)了。再看進口，進口每年配額是.4萬噸，市場普遍預期下年度進口配額增發(fā)，但方式不明，進口的萬噸里面，其實主要就是美棉、澳棉、西非棉、印度棉等。實際上好品質的棉花也就是美棉，澳棉以及部分的西非棉，巴西棉等。從目前外盤狀況來看，下年度美棉總供給量其實面臨新疆類似的狀況，就是大小年，今年是萬噸，下年度現(xiàn)在如果天氣問題不大，種植面積略增，可能維持萬噸左右，但是如果天氣出問題，可能就只有萬噸出頭。但現(xiàn)在下年度的未點價合約已經(jīng)在萬張以上，而且建立價格基本在下方，現(xiàn)在全部被套狀態(tài)，意味著至少鎖定了萬噸的庫存。另外的不確定性就是中美之間增加進口農產(chǎn)品協(xié)定是不是還能繼續(xù)。但無論怎么樣，因為美棉的出口對象并不是只有中國，近幾年中國的進口美棉量只有萬噸附近，而歷史高點在萬噸，所以實際下年度進口棉好品質棉花除了原本萬噸中大約-萬噸以外，也就是增量在萬噸以上已經(jīng)很不錯了。原本現(xiàn)在美棉已經(jīng)高價了，中國再多買一部分，美棉也基本要上天了。印度棉總體質量還是不太行，所以深圳到德宏物流公司專線公司幾天到  國外能給國內的好品質棉花供給支援也并不多，而且價格不低。　　當然粗粗一算其實高等級棉花并不少，結轉如果算萬噸，儲備新疆棉萬噸下方，新疆新棉-萬噸，進口-萬噸，整體好棉花有萬噸以上了。但因為資金的深度介入，當前鄭棉持倉已經(jīng)達到萬手。本年度這樣的價格狀況實在太誘人了，所以實際套保比例估計不低，如果#按單邊持倉算，對應的現(xiàn)貨資源將達到萬噸，即使只有%，那也要達到萬噸以上。而且這部分資源品質都不錯，以新疆棉為主。從當前價格來看，空頭被咬住，則現(xiàn)貨被鎖定，下年度萬噸減去萬噸被期貨價格鎖定，那就只有萬噸可用好棉花資源了。　　而且價格上漲，中間環(huán)節(jié)累庫存是大概率的，一旦中介環(huán)節(jié)的蓄水池功能發(fā)揮起來，棉花環(huán)節(jié)、紡織環(huán)節(jié)、織布環(huán)節(jié)都會產(chǎn)生消費增量，這樣一來增量將會及其可怕，增加萬噸其實也是非常正常的。當前消費按照常規(guī)算是萬噸附近，再加萬噸，就算整體需求不都是好品質棉花，那也基本緊平衡，甚至要略缺了。何況上面列舉的供應還是有變數(shù)的，首先儲備是不是有萬噸新疆棉打問號；進口能增加多少好棉花打問題，取決于國外的產(chǎn)量和質量，人家的供給也是受限的；而國內新棉也取決于天氣，現(xiàn)在能確定的就是本年度的好品質棉花，但問題是這部分棉花匹配的期貨合約是和，這上面持倉萬手，其中貿易商和棉企等棉花供應群體大量資源被鎖。這也就是為什么本年度天氣容易引起炒作的原因。而且只要持倉不降下去，市場現(xiàn)貨一直會有大量資源被鎖。　　可以說下年度市場本來可能是不缺的，但就好像索羅斯說的，資金找到了市場供應的弱點，然后以體量攻擊，一定程度上改變了基本面和供需面，導致了價格對基本面的反身性效應。　　下年度全球可能產(chǎn)不足需　　5月份USDA供需報告#公布/年全球棉花供需預估。報告中， /年度全球棉花預估總產(chǎn)為.6萬噸，相比本年度減少.1萬噸，減幅1%；全球消費量預估.1萬噸，同比增加 .2萬噸，增幅3.9%，主要#消費量均有不同程度調增，其中中國、印度、孟加拉和越南累計增加.7萬噸，增幅4.9%；期末庫存預計同比下降5.1%至.4萬噸，庫存消費比降至.%，同比減少6.3個百分點。下年度全球產(chǎn)需格局將有由本年度的產(chǎn)需小幅過剩轉為產(chǎn)不足需，預計存在.2萬噸的產(chǎn)需缺口。　　鑒于USDA5月供需報告中對/年度的預測主要基于趨勢單產(chǎn)和3月種植意向報告。美棉主產(chǎn)區(qū)德州自種植季以來持續(xù)旱情未能深圳到德宏物流公司專線公司幾天到  在報告中體現(xiàn)；印度種植開局不佳，面積預期下滑，而USDA給出的預估持平，因此USDA對全球產(chǎn)量的預估高于市場預期，后期報告對/年度全球產(chǎn)需缺口預估有上修的可能，不過目前美國、印度的種植還未結束，天氣方面還存在不確定性，國際棉市近期的強勢表現(xiàn)也可能提振棉農種植的積極性，終的種植面積及產(chǎn)量還存在較大變數(shù)。
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